Swiss Solar-Analysten über die weltweite Logistikkrise und die PV-Industrie

25/08/2021

Die aktuelle Krisensituation im globalen Logistiksystem im Allgemeinen und auf dem Containerschifffahrtsmarkt im Besonderen bereitet der Wirtschaft große Sorgen und hat Experten und Analysten verunsichert. Das einzigartige Zusammentreffen einer Reihe ungünstiger Umstände innerhalb eines einzigen Jahres hat zu schwerwiegenden Unterbrechungen etablierter Lieferketten geführt und einen noch nie dagewesenen Preisanstieg in der Seefrachtindustrie ausgelöst.
Der globale Charakter des Phänomens hat sich in unterschiedlichem Maße auf alle Bereiche der Weltwirtschaft ausgewirkt. Lieferverzögerungen haben laut einer IHS Markit-Umfrage den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Die Containerfrachtkosten sind in einigen Zielgebieten um 350% gestiegen, was sich auf die Kosten der Waren für den Endkunden auswirkt.
Was ist heute über die Ursprünge und die Entwicklung der Krise bekannt? Welche Auswirkungen hatte sie auf die Photovoltaik-Industrie? Was sind die Aussichten auf eine Erholung?

 

Hintergrundinformationen

 

Die Corona-Pandemie steht zweifellos an erster Stelle, was den Umfang der Auswirkungen auf die Weltwirtschaft angeht.
Das unkoordinierte Timing der weltweiten Quarantänesperren hat zu chaotischen Unterbrechungen der etablierten Handelsketten geführt. In der Anfangsphase (Q1-Q2 2020) führte der Nachfragerückgang zu einem schrumpfenden Seeverkehrsmarkt und zu einem Anstieg der Frachtkosten. So stiegen beispielsweise die Frachtraten von China nach Europa und in die USA in diesem Zeitraum um 40-50%.
Es wäre jedoch ein Fehler, die Logistikkrise der Covid-19-Pandemie zuzuschreiben. Als der Virus die Weltwirtschaft erfasste, war der Schifffahrtsmarkt bereits geschwächt. Die zunehmenden handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China, der langwierige Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und die damit verbundene Unsicherheit, der Handelskonflikt zwischen Korea und Japan und die Verbreitung protektionistischer Maßnahmen im Allgemeinen trugen alle erheblich dazu bei.
Gleichzeitig hat die Notwendigkeit, Quarantänemaßnahmen einzuhalten (z.B. häusliche Isolierung), die Motivation und die Präferenzen einer großen Zahl von Käufern beeinflusst. Das rasante Wachstum des Online-Shoppings in 3. und 4. Quartal 2020 und die gestiegene Nachfrage nach bestimmten Produktgruppen hatte folgende Auswirkungen:

• Steigende Nachfrage nach Seecontainertransporten;
• erzwungene Standszeiten von Schiffen, die auf das Entladen bzw. Beladen warten, Wechsel der Besatzung;
• Überbelegung der Lagereinrichtungen und des Platzes in den Häfen;
• Verzögerungen bei der Beförderung von Fracht aus den Häfen;
• Unfähigkeit, Waren in die Häfen zu liefern;
• Ungleichgewicht des Handelsumsatzes in den USA, das dort zu einer großen Zahl leerer Container und infolgedessen zu Engpässen in anderen Ländern geführt hat.

Die graduelle Aufhebung der strengen Quarantänebeschränkungen ab Ende 2020 hat diese Prozesse weiter vertieft, was in der Summe zu einem Anstieg der Frachtkosten führen musste. Niemand konnte jedoch einen so extremen (2-2,5-fachen) Anstieg der Frachtraten vorhersagen. Die angeschlagenen Lieferanten und ihre Kunden waren gezwungen, entweder die Erhöhung zu akzeptieren oder ihre Verträge zu kündigen.

 

Photovoltaikindustrie und die Krise

 

Dadurch dass die Produktion von Solarmodulen und der für Solarenergieprojekte benötigten Komponenten in China konzentriert ist, wurde die Photovoltaik-Industrie zu einer der anfälligsten Branchen in der derzeitigen Situation.
Bereits in den ersten Monaten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie herrschte in der Branche das Gefühl einer drohenden Katastrophe. Die radikalsten Vorhersagen eines unmittelbar bevorstehenden und tiefgreifenden Marktrückgangs haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet, da der Markt relativ träge ist und der Lockdown in verschiedenen Ländern zeitlich verzögert eingeführt wurde.
Bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 traten jedoch Schwierigkeiten bei der Versorgung mit den für die Herstellung der Module benötigten Materialien (Aluminium, Stahl, Glas, Silber, poly- und monokristallines Silizium) auf, und die Marktkosten stiegen erheblich. Auch die Kosten für die Containerschifffahrt stiegen weiter an und erreichten zum Ende des zweiten Quartals 2021 ein Rekordniveau (Abb. 1).

Abbildung 1. Preisanstieg in der Containerschifffahrt.

Zusammengenommen haben diese Faktoren schwerwiegende negative Auswirkungen auf alle Gruppen von Solarmodulherstellern und Verbrauchern gehabt. Gleichzeitig waren es weniger die chinesischen als vielmehr die europäischen Hersteller, die bestimmte Materialien (Silizium, Aluminium usw.) und Produktionsmittel aus China bezogen, da ihre Produktionskosten in vollem Umfang von den gestiegenen Transportkosten betroffen waren.

 

Die Hersteller und die Krise

 

Die Krisensituation auf den globalen Rohstoff- und Containertransportmärkten hat die Hersteller von PV-Modulen gezwungen, nach Lösungen zu suchen. Die Unternehmen standen vor der schwierigen Wahl, die Modulpreise zu erhöhen und die gestiegenen Kosten auf die Verbraucher abzuwälzen, sie auf eigene Kosten zu entschädigen oder andere effiziente Lösungen zu finden.
Jeder wählte die Option, die für ihn am bequemsten war. Große, selbstbewusste Unternehmen haben die Preise für ihre Module erhöht und sich dabei auf den guten Ruf ihrer Produkte und die hohe Kaufkraft ihrer Kunden verlassen. Einige Hersteller sind den Weg gegangen, teure Materialien (z.B. Aluminium) in der Rahmenkonstruktion ihrer Module zu reduzieren oder ganz zu ersetzen. Einige kompensierten die höheren Kosten mit ihren eigenen Gewinnen und erklärten die geringeren Renditen für die Anleger mit den hohen Rohstoff- und Logistikpreisen.
Die Swiss Solar AG hat ebenfalls festgestellt, dass die Kosten ihrer Module aufgrund der hohen Transportkosten deutlich gestiegen sind. Aber als seriöser Hersteller von Klasse-A-Modulen würde das Unternehmen niemals auf billigere und günstigere Materialien oder eine billigere Produktion im Allgemeinen setzen. Die Unternehmensleitung beschloss, ein qualitativ hochwertiges Produkt beizubehalten und den Marktpreis so niedrig wie möglich zu halten, damit die Vertriebshändler des Unternehmens auf ihren Märkten wettbewerbsfähig bleiben konnten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die Strategie gewählt, große Mengen an Komponenten für die Produktion zu kaufen, was es ermöglichte, den Preisanstieg so lange wie möglich zu begrenzen. Die Preisstabilität wurde auch durch die Reduzierung des Gewinns der Swiss Solar selbst erreicht.
Insgesamt hat man den Eindruck, dass viele Unternehmen die gestiegenen Transportkosten nicht auf die Verbraucher abwälzen wollen. Dies ist sowohl auf die relativ hohe Wettbewerbsfähigkeit der Rohstoffmärkte als auch in einigen Fällen auf die Unmöglichkeit zurückzuführen, dies im Rahmen bereits geschlossener Verträge zu tun.
Einige Länder haben sich auch aktiv an der Lösung der aufgetretenen Probleme beteiligt. China, das sich der Notwendigkeit bewusst ist, seinen Ruf als zuverlässiger Lieferant und Hersteller aufrechtzuerhalten, hat beispielsweise lokalen Schifffahrtsunternehmen Subventionen für die Lieferung von Leercontainern aus der EU und den USA gewährt. Dies hat dazu beigetragen, das Problem der riesigen Frachtmengen zu lösen, die sich in den Häfen von China stapeln und darauf warten, an die Kunden verschifft zu werden.
Gleichzeitig zwingt das Fehlen eines Abwärtstrends bei den Transportkosten die Unternehmen nach wie vor dazu, zusätzliche Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, indem sie hohe Lieferkosten in neue Verträge einbauen.

 

Verbraucher und die Krise

 

Der akute Mangel an Leercontainern hat nicht nur Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Unternehmen, deren Produktionsanlagen in China angesiedelt oder mit ihr verbunden sind. Alle, von großen multinationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Händlern, müssen Waren zwischen Märkten transportieren, und steigende Frachtkosten betreffen nicht nur Hersteller, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Kosten für die Endkunden.
Es war nicht schwer, die Reaktion der Verbraucher vorherzusehen. Der stetige Rückgang der Kosten für Solarmodule in den Jahren vor der Pandemie war ein entscheidender Faktor für den Übergang der Solarenergie von einem exotischen zu einem rentablen Geschäft. Die plötzliche Umkehrung der bereits bekannten rückläufigen Kostentrends ist jedoch eine verständliche Sorge der Unternehmen und erfordert Zeit, um die Situation zu analysieren und Entscheidungen zu treffen.
Unternehmen, die an großen Solarprojekten beteiligt sind, sind von der Logistikkrise besonders betroffen. Sie benötigen weitaus mehr Paneele, Materialien und Zubehör als die Installateure von Heimanlagen, und in den meisten Fällen müssen diese aus anderen Ländern herangeschafft werden. Beide Gruppen neigen dazu, nach Möglichkeit eine abwartende Haltung einzunehmen.
Einige Unternehmen nutzen ein stufenweises Projektmanagement, das es ihnen auch ermöglicht, den Kauf von Solarmodulen und -anlagen eine Zeit lang zu verschieben. Diejenigen, die Verträge erfüllen müssen, die bis 2020 zurückreichen, befinden sich jedoch in einer wirklich schwierigen Situation.

 

Aussichten auf einen Ausweg aus der Krise

 

Die zeitliche Verzögerung des Lockdowns in den verschiedenen Ländern, die unterschiedliche Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung und die rasche Erholung der chinesischen Wirtschaft tragen nach wie vor zu einem Ungleichgewicht auf dem internationalen Logistikmarkt bei. Prognosen können in einer solchen Situation keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit erheben, da jeder scheinbar unbedeutende Faktor die Marktbedingungen beeinflussen und die aktuelle Situation verändern kann. Ein Paradebeispiel ist der Containerschiff „Ever Given“, dessen Blokade des Suezkanals zu Verzögerungen bei der Ent- und Beladung von Schiffen in europäischen Häfen und in der Folge zu einem zunehmenden Mangel an verfügbaren Containern führte.
Analysten sind sich einig, dass die unvorhersehbaren Auswirkungen von Störfaktoren auf die Preisgestaltung in der internationalen Logistik wahrscheinlich anhalten werden, bis die Pandemie vollständig eingedämmt ist und die etablierten Lieferkettenmodelle wiederhergestellt sind. Kurzfristig (bis zum 1. Quartal 2022) ist jedoch damit zu rechnen, dass die Preise für Materialien und Transportmittel in der PV-Industrie weiter steigen werden.
Um den aktuellen Stand der Dinge zusammenzufassen, zitieren wir Lars Jensen, CEO des in Kopenhagen ansässigen Beratungsunternehmens SeaIntelligence, in seinem Interview mit der Washington Post: „Es gibt nur eine Sache, die das Problem lösen kann, und das ist Zeit“.

https://www.washingtonpost.com/business/2021/01/24/pandemic-shipping-economy/